全球降息潮、川普新关税来袭 REITs时机到了?

2019-08-08 15:55:04 admin 90

  全球降息潮来势汹汹,资金涌进美债、黄金等资产外,亦回流利息稳定的 REITs (又称不动产投资信託基金) 。

  周三 (7 日) 泰国、印度、纽西兰接连降息,全球「钱」进入坐拥稳健息收的产品避险,分析师认为,这个时机点对 REITs 来说最为有利。

  全球 REITs 走势自 2019 年以来表现强劲,上涨超过 10%。美国、澳洲、新加坡等亚太地区表现不俗。

  Independent Advisor Alliance 投资长 Chris Zaccarelli 表示,当投资者预见到经济放缓时,公用事业、REITs 等防御性板块通常会作为安全交易受到竞购,特别是 REITs 在过去三个月表现突出,推动价格走高。

  究竟什么是 REITs 呢?

  REITs 又称「不动产投资信託基金」,一种不动产证券化商品,主要投资标的为不动产,包括零售、办公、住宅、医疗保健、工业、仓储、停车场、购物中心与饭店渡假村等公司的股份,让投资人不需要以百万、千万、上亿购买昂贵的房地产,就能花小钱乐当包租公 / 婆,参与不动产投资。

  投资 REITs,主要有三大关键优点:

  1. 每年强制分配股息:REITs 通过高收益股息,为实际房地产投资者提供更高报酬和可靠的收入来源,故成为许多人士理想退休现金流的来源,是市场常青睐的标的;今年来 VNQ 即上涨了 18.99%,而 S&P 500 则是上涨 14.95%。

  2. 能够分散风险:REITs 投资人是透过小金额投资一篮子的不动产标的,相较其他不动产投资管道,流动性与变现性都较高,而且与其他股、债市资产类别的相关係数低,能多样化投资组合,并分散投资风险。

  3. 抗通膨工具:无论经济条件如何,对房产的需求始终存在,高通膨且房价、物价惊涨时代,REITs 作为以租金收入为主的金融产品能连带受益。

  美国总统川普近日推出新关税,联准会 (Fed) 面临二次降息压力, CME 集团的 FedWatch 工具周日 (5 日) 显示,目前市场预期联准会 9 月再度降息机率百分百。

  B. Riley FBR 首席全球策略师 Mark Grant 周四 (8 日) 的一份报告显示,联准会降息的举措将受于借款人,低利率将掀起房贷再融资热潮,房地产投资信託基金也将获益,无论是单档 REIT,还是 REITs ETF,两类资产都应该受益,因为它们都可以以较低和较低的利率再融资。

  REITs 年投资报酬率连续多年打败股市,一般承租房地产的租约一般 5 年至 10 年之久,投资人进入 REITs 长线佈局,多样化资产组合,不失为不错的选择。

  随着经济全球化的发展,资产配置全球化趋势日益明显,在全球各类资产中,美元资产仍是最受追捧的资产之一,进军美元投资市场,对广大投资者而言是有益的。

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